Кинопрокат якутского sci-fi фильма
5 млн руб. через выпуск ЦФА под 22% годовых для продвижения первого якутского sci-fi фильма «Орбита».
«Орбита» — фильм с общим бюджетом 48 млн руб. Это первый якутский научно-фантастический фильм, сочетающий локальный культурный код с универсальным популярным жанром. Низкий по сравнению с конкурентами бюджет фильма обеспечивает низкую точку безубыточности - проект окупится при наличии 170 тыс. зрителей против 1-2 млн для федеральных блокбастеров. Требовалось привлечь 5 млн руб. на маркетинг и продвижение картины. Команде FinFor предстояло структурировать ЦФА с учётом высокой неопределённости кинопроката, подготовить документ о выпуске, просчитать механизмы защиты инвесторов и обосновать реалистичность возврата средств.
«Наш проект — это первый шаг якутского кино в большой жанр научной фантастики. Проект имеет высокую социально-экономическую значимость: он создаёт около 150 рабочих мест (съёмочная группа, актёры, технический персонал), помогает в развитии инфраструктуры для будущих проектов и продвигает якутскую культуру на федеральном уровне. Мы ожидаем, что прибыль после возврата вложений составит около 50 млн руб., а проект окупится менее чем за 2 года — это делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных не только на поддержку локальной креативной экономики, но и на стабильную доходность». — Алексей Сундеев, лидер команды QUEST
«Наш проект — это первый шаг якутского кино в большой жанр научной фантастики. Проект имеет высокую социально-экономическую значимость: он создаёт около 150 рабочих мест (съёмочная группа, актёры, технический персонал), помогает в развитии инфраструктуры для будущих проектов и продвигает якутскую культуру на федеральном уровне. Мы ожидаем, что прибыль после возврата вложений составит около 50 млн руб., а проект окупится менее чем за 2 года — это делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных не только на поддержку локальной креативной экономики, но и на стабильную доходность». — Алексей Сундеев, лидер команды QUEST
Строительство Кино Маркетинг
Параметры выпуска ЦФА:
Команда выполнила полный цикл работ по структурированию выпуска ЦФА под отраслевой кейс:
1. Финансовое моделирование и оценка платежеспособности
2. Структурирование выпуска
3. Анализ рисков
4. Юридическое оформление
5. Оценка социально-экономического эффекта для маркетинга проекта
- Объём привлечения: 5 млн руб.
- Срок обращения: 12 месяцев (размещение - ноябрь 2026 г., погашение - ноябрь 2027 г.)
- Тип ЦФА: долговые - выплата процентов и тело долга в самом конце срока
- Доходность: ключевая ставка + 4,5% (на сегодняшний день - 19% годовых)
- Гарантии для инвесторов: наличие резервных фондов (финансовый и производственный), страхование ключевых этапов кинопроизводства.
Команда выполнила полный цикл работ по структурированию выпуска ЦФА под отраслевой кейс:
1. Финансовое моделирование и оценка платежеспособности
- Построена финансовая модель проекта с несколькими сценариями проката и продажи прав.
- Оценена способность эмитента погасить ЦФА в базовом, пессимистичном и катастрофическом сценариях.
- Рассчитаны DSCR, резервы и условия для досрочного погашения по инициативе держателей.
2. Структурирование выпуска
- Определены объём, номинал, ставка, срок, формат выплат, даты размещения и погашения.
- Разработан ковенантный пакет и информационные обязательства эмитента.
- Предусмотрены ограничения на распоряжение правами на фильм до погашения ЦФА.
3. Анализ рисков
- Проведён анализ рыночных, производственных, финансовых и регуляторных рисков.
- Выявлен риск-статус эмитента и предложены меры по его устранению до начала размещения.
- Разработаны меры минимизации ристов: резервный фонд, страхование, диверсификация дистрибуции.
4. Юридическое оформление
- Подготовлено Решение о выпуске ЦФА в соответствии с применимым законодательством. Документ содержит разделы о правах на фильм, обременениях, ковенантах и порядке раскрытия информации.
5. Оценка социально-экономического эффекта для маркетинга проекта
- Описаны эффекты для региональной киноиндустрии: создание рабочих мест, обучение специалистов, развитие инфраструктуры и продвижение якутской культуры.
Заказчик
ООО «МАГДИС» — якутская кинокомпания, основана в 2011 году. Специализируется на создании, производстве и распространении кино-, видео- и телепродукции.
ООО «МАГДИС» — якутская кинокомпания, основана в 2011 году. Специализируется на создании, производстве и распространении кино-, видео- и телепродукции.